Представянето на регистрираните компании в литиеви мини се е обърнало и запасите на много нови енергийни авточасти се повишиха рязко
През първата седмица на ноември представянето на теми, свързани с нови енергийни превозни средства{0}}на капиталовия пазар, беше посредствено.
Според данните на Wind темата за новите енергийни превозни средства се повиши леко миналата седмица, а индексът нарасна с 1,34 процента; темата за мощните литиево-йонни батерии и литиевата руда бяха слаби, а индексът падна съответно с 3,46% и 7,21% миналата седмица.
Данните за вятъра показват, че наскоро 13 регистрирани на борсата компании с тема добив на литий са разкрили отчетите си за третото{1}}тримесечие. Сред тях 12 компании са постигнали годишно-на-годишно увеличение на нетната печалба, дължащо се на компанията майка през първите три тримесечия, което представлява около 92 процента.
Основните показатели и представянето на цените на акциите обаче не са последователни, а производителността на запасите за добив на литий напоследък е намаляла в различна степен. Huachuang Securities вярва, че в краткосрочен и средносрочен план, поради недостиг на доставки и ниски запаси, се очаква цените на лития да продължат да се покачват, което от своя страна ще доведе до непрекъснатото освобождаване на печалбите в сектора. В дългосрочен план е по-сигурно, че електрическите превозни средства и съхранението на енергия ще предизвикат голямо търсене. За разлика от тях, източниците на литий нагоре по веригата имат дълъг цикъл на развитие и големи капиталови инвестиции. Трудно е за предлагането да се увеличи значително, а недостигът на литиевите ресурси ще продължи да се увеличава.
eData
Таблица: Всеки репортер Ли Шуо (Източник на данни: Вятър)
Най-печелившите тази седмица са компании, свързани с нови енергийни авточасти. Преди това, поради фактори като недостатъчно предлагане на чипове, нарастващи цени на суровините и възстановяване на епидемията, представянето на автомобилния сектор през третото тримесечие на тази година беше под натиск. Недостигът на чипове през четвъртото тримесечие ще бъде значително подобрен в сравнение с предходното тримесечие и ще се подобри предлагането. Очаква се потисканото преди това търсене да нарасне в обем през четвъртото тримесечие. Основите на индустрията ще бъдат значително подобрени и пазарът на нови енергийни превозни средства ще поддържа бърз растеж.
Таблица: Всеки репортер Ли Шуо (Източник на данни: Вятър)
Миналата седмица производителността на акциите, свързани с литиево{0}}йонни батерии-, беше слаба и цените на акциите на много акции паднаха рязко. Според данните за вятъра основният нетен изтичане на литиево{2}}йонни батерии миналата седмица е бил 8,112 милиарда юана.
It is worth noting that Shi Dashenghua (603026, SH), who rose from less than 40 yuan at the beginning of the year to a high of nearly 350 yuan in September, became the "negative squad leader" last week. Although Shi Dashenghua's net profit attributable to the parent in the first three quarters was 740 million yuan, a sharp increase of 1185.75 percent compared with the same period of the previous year, the company's net profit attributable to the parent in the third quarter was only 150 million yuan, a decrease of 58.22 percent compared with the second quarter. Under the background of the improvement of prosperity, its profitability has been questioned, and the stock price may have dropped significantly because of this.
Таблица: Всеки репортер Ли Шуо (Източник на данни: Вятър)
Last week, individual stocks related to the new energy vehicle industry chain were less active. Among them, BYD (002594, SZ) received the most attention. Huachuang Securities analysis believes that the pace of global electrification is accelerating, and BYD's growth as a leading domestic electric vehicle company will continue to accelerate. In addition to the accelerated growth of the automobile and battery business sectors, the company is also strengthening its layout in the upstream and downstream of the new energy industry chain and the upstream and downstream fields of autonomous driving to enhance the competitiveness of the system centered on the new energy business. Optimistic about the company's medium- and long-term electrification leading advantages and the layout advantages of the entire industry chain.
Таблица: Всеки репортер Ли Шуо (Източник на данни: Вятър)
In terms of market value, stocks related to the new energy vehicle industry chain did not change much last week. It is worth mentioning that on November 1, the market value of CATL (300750, SZ) reached a maximum of 1.58 trillion yuan, surpassing Industrial and Commercial Bank of China (601398, SZ) for a time, ranking second in A-share market value, second only to Guizhou. Moutai (600519, SZ). In the following days, the stock price of Ningde Times fluctuated downward, and the final market value was fixed at 1.48 trillion yuan. Despite this, the market value of Ningde era is still "one-stop" in the new energy vehicle industry chain.
д събитие
1. Шанхай издаде документ в подкрепа на развитието на индустрията за превозни средства с гориво{1}}литиеви батерии
On November 3, the official website of the Shanghai Municipal Development and Reform Commission announced "Several Policies for Supporting the Development of the Fuel-Powered Lithium Battery Vehicle Industry in the City". The document proposes that by the end of 2025, Shanghai municipal finance will invest in a ratio of 1:1 with the central financial incentive funds for the national fuel-powered lithium battery vehicle demonstration, focusing on supporting vehicle demonstration applications, industrialization of key core technologies, talent introduction, and team building.
2. Октомври обявиха разпродажбите на нови производители на автомобили
Наскоро редица нови{0}}компании за производство на автомобили обявиха продажбите си през октомври. Сред тях Xiaopeng Motors достави около 10 100 превозни средства, годишно-на-нарастване от 233 процента, като се нарежда на първо място сред компаниите за производство на нови двигатели{6}}; Ideal Motors се класира на второ място по обем на доставките със 7 649 превозни средства, годишно-на{10}}годишно увеличение от 107,2 процента; Обемът на доставка на автомобили Nezha Това беше 8 107 превозни средства, годишно-на-нарастване от 294 процента, като се класира сред първите три продажби на компании за производство на нови двигатели{18}} през месеца; WM Motor достави 5025 превозни средства, годишно-на{22}}годишно увеличение от 67,3 процента. Засегнато от корекцията на производствените линии, NIO достави само 3667 превозни средства през октомври, годишно-на{28}}намаление от 27,5 процента.
3. Битката за литиеви мини е в разгара си
Recently, American Lithium, a Canadian lithium company, announced that it has submitted an unconditional offer to Millennium Lithium to acquire all outstanding shares of Millennium Lithium for a total price of US400 million (cash plus equity, approximately RMB 2.558 billion). Previously, Ningde Times had offered 377 million Canadian dollars (about 1.92 billion yuan) to acquire Millennium Lithium. It is understood that Millennium Lithium is focusing on the exploration and development of brine extraction projects in Argentina. According to a report in June, the company's measured and indicated lithium carbonate equivalent is about 4.12 million tons.
eReview
A few days ago, Wanlian Securities released a research report that according to the recently announced "carbon peak" action method, by 2030, the proportion of new energy and clean energy-powered vehicles will reach about 40 percent . It is expected that in 2030, new energy vehicles are expected to It has reached 12 million units, which is a substantial increase from 1.367 million units in 2020. In the medium and long term, the production and sales of new energy vehicles are expected to increase with a high degree of certainty.
CITIC Securities прогнозира, че глобалната индустрия за нови енергийни превозни средства ще продължи своя висок просперитет през 2022 г., а местната и чуждата индустриална екология ще ускори интеграцията. Tesla може да продължи да води глобалната вълна от електрически интелект. Домашните практични и{1}}качествени модели ще продължат да бъдат лансирани, което ще доведе до увеличаване на скоростта на електрификация на автомобилите. Политическата среда в Съединените щати ще се подобри, а огнището в Европа ще нарасне. В средносрочен и дългосрочен план тенденцията на електрификация и интелигентност на превозните средства е необратима. Смята се, че степента на навлизане на нови енергийни превозни средства в моята страна и Европа се очаква да надхвърли 20 процента през 2025 г.
По отношение на индустриалната верига, Ping An Securities вярва, че непрекъснатият спад на субсидиите и непрекъснатото въвеждане на ново производство са причинили всички връзки във веригата на новите енергийни превозни средства да се изправят пред натиск за намаляване на цените, особено връзките по средата, които са изправени пред намаление на цените от OEM производители надолу по веригата за намаляване на разходите. и дилемата на компаниите за добив на ресурси, които повишават цените. Новото производство поради непрекъснатия приток на инвестиции през последните години ще ускори разместването през следващия период.
Таблица: Всеки репортер Ли Шуо (Източник на данни: Comprehensive Wind, Oriental Fortune към 11.05)
Миналата седмица се фокусирахме върху отделните наличности в областта на сепараторите за литиеви батерии. Според анализ на CITIC Securities, новите енергийни превозни средства са довели до бързото нарастване на мощните литиево{0}}йонни батерии. В същото време съхранението на енергия също навлезе в период на бързо въвеждане, а търсенето надолу по веригата продължава да е силно. Изчислено е, че от 2021 до 2025 г. глобалното търсене на сепаратори за литиево{3}}йонни батерии ще се увеличи от 6 милиарда квадратни метра на 20,1 милиарда квадратни метра, с годишен темп на нарастване на съединенията от над 40 процента. По отношение на доставките цикълът на доставка на диафрагмено оборудване е около 2 години, което е основното ограничение за разширяването на диафрагмените компании. Според оценките, увеличението на глобалното търсене на диафрагми от 2021 до 2023 г. е 3,4-3,5 милиарда квадратни метра, докато глобалното увеличение на предлагането на диафрагми е с 2,55-3,1 милиарда квадратни метра. Очаква се диафрагмите да останат в недостиг през следващите две години.
Струва си да се отбележи, че Enjie (002812.SZ), водеща компания за диафрагма на литиеви батерии, наскоро обяви финансовия си отчет за третото{1}}тримесечие, показващ, че компанията е постигнала приходи от 5,368 милиарда юана през първите три тримесечия на година -на-годишно увеличение от 107,97 процента; нетната печалба, приписана на майката, е 1,75 милиарда юана, годишно-на{11}}годишно увеличение от 172,06 процента. Zheshang Securities вярва, че Enjie в момента има четири основни предимства като мащаб, оборудване, технология и клиенти. Предимствата създават затворен цикъл помежду си, а съвместното намаляване на разходите влошава ефекта на Матю. Очаква се неговият глобален пазарен дял да продължи да нараства от 27% през 2020 г. до 35% през 2023 г., а глобалният му пазарен дял се очаква да достигне 50% през 2025 г.
